Москва тридцатых годов. В столицу неожиданно прибывает таинственный иностранец, называющий себя Воландом. С его появлением в размеренную советскую действительность врывается нечто сверхъестественное, словно из старинных преданий. Спутники этого господина творят невообразимое, сбивая с толку и повергая в смятение обычных горожан. Однако за внешним хаосом, который они сеют, кроется иная, невидимая простым людям цель визита самого Воланда.