Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, парень продал часть органов, а потом занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — он слился с его телом, став его сердцем. Дэндзи обрёл способность к быстрому восстановлению и умение превращать руки в бензопилы. Эти необычные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности, которое наняло парня для борьбы с демонами.
На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он потерял голову от загадочной начальницы Макимы, в которую влюбился с первого взгляда.