Март 1944-го. Наши войска неудержимо гонят врага на запад. Со дня на день ждут высадки союзников, и до Победы, кажется, рукой подать. Но в эти дни надежды тень на город бросает череда зверских убийств. Преступников в лицо никто не видел. По обрывочным рассказам, лица в банде каждый раз разные. И после каждой расправы на месте остается нарисованный портрет жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследует преступления майор Ефимов с капитаном Сазоновым. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные замыслы Художника еще предстоит разгадать. Когда к делу из НКВД подключается Рудаков, старый сослуживец Сазонова, тень подозрения ложится на каждого.