Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят мёртвых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, будто начертанные углём. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Несколько лет назад он вёл дело религиозной секты — и проиграл. Сам чудом уцелел. Теперь его преследуют тёмные воспоминания и чувство вины за одну роковую ошибку. Он боится темноты.
Фёдоров, его новый напарник, когда-то служил постовым. Он тайно влюблён в жену своего лучшего друга. Это мучает его.
Начальство требует результатов немедленно. Пресса молчит, но в городе уже поползли слухи. Двум этим разным людям нужно найти связь между жертвами, расшифровать зловещие символы и опередить убийцу, пока он не нанёс новый удар.