В мире, известном как Дыра, людям приходится несладко. Сюда периодически наведываются маги из другого измерения, чтобы оттачивать свои умения на местных жителях. Однажды Никайдо находит странное существо — человека с головой крокодила, который ничего не помнит о своём прошлом. Она даёт ему имя Кайман. Вместе они начинают охоту на магов: Кайман откусывает им головы в надежде, что это поможет вернуть воспоминания и прежний облик. Тем временем верховный колдун Эн, одержимый грибами, задумывает найти и устранить тех, кто истребляет его собратьев.