В России подходит к конец девятнадцатый век. Отношения с Британской империей натянуты, война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в покоях императорского дворца обнаруживают странный предмет — крошечную механическую блоху, шедевр инженерной мысли. Расследовать эту загадку поручают Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю Александру Третьему.
Его путь неожиданно пересекается с судьбой Левши, тульского умельца, чей талант давно предан забвению. Этот необычный союз ведет их в самую гущу дворцовых интриг, где каждому шагу сопутствует скрытая угроза. Раскрывая нити сложного заговора, герои вынуждены идти против устоявшихся порядков, ворошить прошлое, хранящее болезненные секреты, и решать, что важнее — веление долга или голос сердца. От их решений зависит не только будущее империи, но и их собственные жизни.