Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожают наемники, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние мальчика. Цель — Нижний Новгород, где должен найтись старый товарищ отца.
В поисках защиты Ваня нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до Нижнего живыми и невредимыми. Однако путешествие сразу идет наперекосяк. Изнеженный мечтатель-аристократ и суровый, неотесанный боец терпеть не могут друг друга с первой же встречи.
Впереди — долгая и полная опасностей дорога. Эта вынужденная совместная дорога навсегда перевернет жизни обоих.