1950-е. Супруги, у которых не было своих детей, решили взять девочку из приюта. Сначала всё шло хорошо, но вскоре стало ясно, что ребёнок — особенный. У малышки проявились странные способности, сейчас бы сказали — экстрасенсорные. Непредвиденные ситуации из-за её дара стали серьёзным испытанием для неприспособленных родителей.
Неожиданно объявилась родная мать девочки, только что вышедшая из сталинских лагерей. Оказалось, она обладает похожими силами. Женщина потребовала вернуть ей дочь, однако приёмные родители отказались. Тогда за дело взялся сотрудник госбезопасности Гринёв. Он нашёл Валю и предложил сделку: помощь в возвращении ребёнка в обмен на работу на разведку. Выбора у неё практически не оставалось.