Мечтающая о ролях девушка проводит дни, разнося заказы в кафе для знаменитостей. По вечерам она встречается с музыкантом, чья душа принадлежит джазу, а заработок — унылым подвальным клубам. Их мир держится на взаимной поддержке и общих мечтах. Однако первые лучи славы, коснувшиеся обоих, неожиданно становятся угрозой для того, что их связывало.